Молодой итальянский иммигрант приезжает в Нью-Йорк. Пытаясь обустроить свою жизнь, он связывается с мафией.

По возвращению в Катанию после длительного отсутствия, Джузеппе воссоединяется со своей старой возлюбленной Катериной. Ее 15-летняя дочь Грациелла начинает совращать возлюбленного матери. Катерина со временем начинает подозревать их в сексуальных связях. История, кажется, должна плохо кончиться…