На празднике Калигула должен продемонстрировать народу свою мужественность. Будучи импотентом, он обращается к помощи немецкого врача и преподавателя гимнастики…

Джефф Джекобсон, дезертир вьетнамской войны, попадает в поле зрения предприимчивого дельца Роберто Мишели. Роберто предлагает Джеффу уладить вопрос с дезертирством и обещает сделать ему фальшивый паспорт. Но за свою помощь Роберто требует, чтобы Джефф убил Мауро Мартини — его партнёра и конкурента.