Макс, отдыхающий у своей бабушки во французском Эльзасе, знакомится с цыганом Миральдо, виртуозно играющим на гитаре. Он впервые вплотную сталкивается с волшебным миром музыки и, очарованный ею, берет у Миральдо уроки игры на этом инструменте. Также Макс знакомится с бойкой цыганкой Свинг — своей ровесницей…