Макс, отдыхающий у своей бабушки во французском Эльзасе, знакомится с цыганом Миральдо, виртуозно играющим на гитаре. Он впервые вплотную сталкивается с волшебным миром музыки и, очарованный ею, берет у Миральдо уроки игры на этом инструменте. Также Макс знакомится с бойкой цыганкой Свинг — своей ровесницей…

После того, как его брат убил члена конкурирующего цыганского клана и скрылся, Како становится и фактическим главой его «семейства» и защитником его племянника инвалида. Как пик напряженных отношений между этими двумя кланами, угрозы мести против племянника за преступления его отца вырисовываются на фоне восторженной музыки фламенко и танца.

Молодой француз Стефан пытается отыскать певицу, чей голос он слышал на кассетной записи, которую до последнего своего вздоха слушал его покойный отец. Стефан знает только имя певицы, но всё ради её поиска он едет в Румынию. Там ему приходится поселиться в небольшой деревне и прожить несколько месяцев. Здесь у него завязывается дружба с пожилым цыганом Изодором. Стефан приобщается к новой культуре, находит новую семью и любовь…

Юный Марци, желая избавиться от влияния матери, воспитавшей его в одиночку, стремится разыскать своего отца и найти собственное место в мире. Какая судьба ждёт парня? Повторение пути отца-алкоголика, растратившего свой талант? Участь преступника, грабящего банки? Или же счастливый союз с любящей его цыганкой, которая на десять лет старше и обладает некими таинственными способностями, так что сможет предостеречь от всех искушений жизни…