Дворянин Лаврецкий возвращается из-за границы в Россию, в свое «родовое гнездо», где его всегда ждут и по-прежнему любят.

Первая часть российского документального сериала об искусстве мультипликации посвящена профессии режиссёра анимационного кино. Секретами мастерства с нами делятся знаменитые режиссёры, создавшие фильмы, которые завоевали любовь миллионов зрителей.