Профессор Денев случайно обнаружил, что люди не могут отличить его от двоюродного брата Ивана. Как ведущий специалист в своей отрасли он слишком занят и не имеет времени написать диссертацию. Он предлагает Ивану на некоторое время взять часть своих обязанностей. Тот, как менеджер магазина, хорошо умеет «охмурять», особенно женщин. Но как быть, если что-то пойдет не так?

Экранизация третьей книги Богомила Райнова о разведчике Эмиле Боеве. Под именем Майкл Боев приезжает на социологический Симпозиум в Копенгаген. Здесь его раскрывает агент ЦРУ Сеймур и склоняет к сотрудничеству. Боев начинает с ним «большую скучную игру».

Герой, режиссёр по профессии, возвращается в городок своего детства, чтобы снять фильм об отце – диссиденте. Детские воспоминания оказываются болезненными, встречи со старыми друзьями, изменившимися до неузнаваемости, вселяют тревогу. Герой видит, что их жизнь разрушена и понимает, что он никогда не станет снимать этот фильм.