Учитель танцев организовал похищение Тима, наняв Стаса, участника войны в горячей точке, и Виктора, неудачника, которого прогнала жена. В отличие от ожесточенного войной Стаса Виктор был добрее и терпимее, — у него у самого был сын. Виктор и Тим подружились. Тим признался, что не хочет возвращаться домой.

Речь в нем идет о выдающемся украинском композиторе Березовском, который был однокурсником-однокашником Моцарта, впоследствии членом Болонской музыкальной академии. Это композитор мирового уровня и значения. Он незаслуженно был «забыт» советской властью, поскольку писал прекрасную религиозную музыку. В фильме речь идет также об истории любви Березовского и княжны Таракановой, об интригах при дворе Екатерины II, в которых принимают участие Орловы, Разумовские, Потоцкие, князь Меньшиков — прекрасная компания исторических персон.