Во время ежегодной ярмарки, которая проходит в сонном немецком городишке, Френсис и Алан решают пойти на сеанс зловещего доктора Калгари. Гипнотизёр пробуждает экстрасенсорные способности в напарнике Чезаре, и тот предсказывает будущее. Алана пугает пророчество о том, что он умрет завтра на рассвете.

Взгляд на жизнь заключённого в тюрьму политического деятеля и бывшего члена Чёрных Пантер Мумия Абу-Джамал, чей смертный приговор за убийство полицейского был отменён в 2001 году из-за ошибки, допущенной при первоначальном слушании приговора.