Жонглер Дан красив и беззаботен. Любимец женщин, он не горит желанием быть героем арены. Однако встреча с Ольгой, не сомневающейся в его таланте, заставляет Дана подумать о новом цирковом номере…

Молодой художник в поисках вдохновения уезжает из города в небольшой поселок, где отдыхают семьи артистов цирка. Дом, где поселился Вадим, полон чудес.