Умирает лучший тамада городка Анара. Его сыну, работающему метеорологом, достается от отца самый большой в Грузии рог. При этом рог может перейти к любому, кто сможет осушить его за один раз…

Фильм рассказывает о взаимоотношении детей и взрослых. Завершается Великая Отечественная война. Маленький Зурико, которому шесть лет, живёт вместе со своей бабушкой в небольшом грузинском селе. Мать бросила мальчика, а его отец на фронте.Зурико с надеждой ждёт своего отца. Но отец возвращается с войны не один, он приезжает с новой женой, тётей Иано. Всё это совсем не нравится мальчику, и между ним, отцом и Иано начинается конфликт. Ссору пытается погасить бабушка, для этого она увозит на некоторое время Зурико в город.

В начале двадцатых годов, с приходом советской власти, в маленьком грузинском горном селении начинается тяжёлый период коллективизации. Нино покидает родной аул. Проходят годы, став известным хирургом она приезжает на празднование тридцатилетнего юбилея колхоза. В день её приезда, на берегу реки, находят неизвестного бродягу в тяжёлом состоянии. Приступив к операции, Нино узнаёт в этом человеке своего бывшего мужа. Мысли женщины-хирурга возвращаются к тем далёким дням…

Полусказка-полубыль о посудомойке Теа, на которой женился спившийся генерал Шервашидзе. Сбежав с батраком Гио в Париж, она очень скоро встретилась там с генералом и промотавшим свое состояние князем Манучаром.

Одна из новелл цикла комедийных короткометражных фильмов «дорога», рассказывающих о веселых приключениях трех дорожных мастеров, обладающих замечательными, самобытными характерами. Гигла симулирует болезнь, но вместо него в больницу попадают его друзья…

Комедия о том, как нищего солдата приняли в нищей деревне за Иисуса Христа.

Фильм-поэма, рассказывающий о чистом и сильном чувстве, втоптанном в грязь ханжеством и предрассудками, царившими в горных селах Грузии в начале века.Т. Абуладзе так сказал о своем произведении: «Древо желания» — фильм о людях, озаренных мечтой. У каждого персонажа свой идеал. Один боготворит небо, другой землю, одни поклоняются плоти, другие возвышают дух. Одни умерщвляют плоть, другие душу…» Это один из фильмов трилогии, в которую входят также ленты «Мольба» и «Покаяние».