Физик-теоретик Билл Бек и медсестра Джули полюбили друг друга с первого взгляда. Но после пяти лет счастливого брака Джули неожиданно узнает, что неизлечимо больна, и жить ей осталось совсем недолго. Боясь травмировать мужа, она не решается рассказать ему правду. Джули решает взять приемного ребенка — девочку по имени Хити. Она надеется, что после ее смерти малышка поможет Биллу пережить горе…

Агент ФБР под прикрытием проникает в местную ячейку коммунистической партии Питтсбурга в попытке подорвать деятельность политической организации, но его братья и даже собственный сын считают его убеждённым «красным».

Призванный в ВВС деревенщина Уилл Стокдэйл слишком глуп, чтобы понимать, что достаёт всех вокруг, в особенности сержанта Кинга.