Габриэль — странный и одинокий молодой человек, живущий в своем собственном мире. Сара — волевая и независимая скрипачка. Карлос, недавно вышедший из тюрьмы, не может набраться мужества, чтобы встретиться с сыном после 16-летней разлуки. Среди музыки, которая их окружает, три запутавшихся героя должны будут снова обрести надежду и желание жить, любить и прощать.

В пустынном и мрачном анимационном мире синьор Тряпка словно бежит от чего-то. Вопреки судьбе, создавшей его из ткани, он бросает вызов собственной ветхой природе и пытается реализовать сокровенные желания.