Габриэль — странный и одинокий молодой человек, живущий в своем собственном мире. Сара — волевая и независимая скрипачка. Карлос, недавно вышедший из тюрьмы, не может набраться мужества, чтобы встретиться с сыном после 16-летней разлуки. Среди музыки, которая их окружает, три запутавшихся героя должны будут снова обрести надежду и желание жить, любить и прощать.

Семья, владеющая цирком, должна использовать волшебную коробку «Animal Crackers», чтобы спасти своё детище от их коварного злого дяди Горацио П. Хантингтона.