Действие происходит 31 декабря. Старый год не хочет уступать свое место новому и стремится заполучить волшебные часы, которые могут остановить время. Но их обладатель — фантазер Митя — не поддается на его уговоры.В деревне, недалеко от города Синеярска, жил обыкновенный мальчик Митя. Утром, по дороге в школу, мальчик заметил, что часы с его руки куда-то исчезли. Вскоре в школе появился злой старик и стал искать волшебные часы, чтобы остановить время…

Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма и Мехико, на стадионах будущего и далекого прошлого. Используя документальный материал реальных спортивных состязаний и монтируя его с развернутыми новеллами в духе пантомимы и балета, авторы фильма показывают историю развития спорта, его будущее, связь спорта с политикой, искусством, этикой.

О жизни и деятельности молодого Владимира Ленина в период сибирской ссылки в село Шушенское и в первые годы эмиграции.

О вреде курения.

В тюрьме за решёткой сидит парень. Через прутья решетки он все время кричит: «Эй, кто-нибудь!» На его крик является девушка… Она сообщает ему, что орава людей из соседнего городка собирается его убить за изнасилование женщины. Парень рассказывает девушке о себе: он бродяга, потому что ему скучно жить на одном месте. Он очень одинок. Но и девушка, в сущности так же одинока. Это сближает молодых людей, рождает между ними симпатию. Парень отсылает девушку за револьвером, но когда она уходит, появляется вооруженный муж якобы изнасилованной женщины. Парень объясняет ему, как было дело: женщина сама позвала его, но когда он не дал ей денег, подняла шум. Муж поверил парню, но из трусости перед дружками стреляет и убивает его.

«СЭР» — Свобода — это рай. Саша Григорьев дважды совершает побег из специнтерната для трудновоспитуемых детей. Он готов платить любую цену, только бы обрести желанную свободу, которая, как он думает, и есть счастье…