Молодой человек влюбляется в девушку и пытается завоевать её сердце сменой облика.

Во время оккупации Франции, к одному пожилому мужчине и его племяннице подселили немецкого офицера, теперь они вынуждены жить бок о бок с врагом. Обсуждая искусство, литературу и судьбу двух стран, немецкий офицер старается оправдаться за свою страну и себя, но убедить француза ему не под силу.