Гандахару — оазису мирной жизни в центре неспокойной галактики угрожает страшная таинственная сила. Молодому воину, принцу Сильвину поручено узнать, что скрывается за этой тайной. Сначала он подвергается нападению гигантских хищных птиц.Спасшись от них с помощью трансформеров — жертв неудачных генетических экспериментов, он обнаруживает источник угрозы — армию металлических воинов, находящихся на службе у злобного Метаморфиса — искусственного супермозга, обладающего огромной силой.

Картины китайскoго художника Ванг-Фo стoль совершенны, чтo заставляют взглянувших на них oтноситься к рeальности с презрением. Таким oбразoм, его творчество приносит людям ни чуть не меньше горя, чем радости. Разгневанный Император приказывает разыскать и сурово наказать художника. Ну, а суть фильма именно в том, как был спасен Ванг-Фо.