Гандахару — оазису мирной жизни в центре неспокойной галактики угрожает страшная таинственная сила. Молодому воину, принцу Сильвину поручено узнать, что скрывается за этой тайной. Сначала он подвергается нападению гигантских хищных птиц.Спасшись от них с помощью трансформеров — жертв неудачных генетических экспериментов, он обнаруживает источник угрозы — армию металлических воинов, находящихся на службе у злобного Метаморфиса — искусственного супермозга, обладающего огромной силой.

В очередной раз закапризничав, королева захотела подснежников посреди лютой зимы. Чтобы её желание исполнилось, она издаёт указ, в котором обещает крупное вознаграждение за корзину этих весенних цветов. Узнав об этом, злая мачеха отправляет свою падчерицу в лес за цветам, попутно надеясь избавиться от нелюбимой неродной дочки. Однако девушка в лесу встречает Двенадцать Месяцев, которые помогают ей с этой непростой задачей, но просят её не распространяться про них. По возвращению на падчерицу набрасываются с вопросами, на которые она не может не ответить.