Продолжение истории о мафиозном Нью-Йоркском клане. Дон Корлеоне и его сын расширяют сферу влияния криминальной организации, пытаясь сделать из неё крупную корпорацию, добиваясь целей любым путём.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в начале 70-х годов. Сантино – ветеран Вьетнама, муж и отец двоих детей, кроме того он – бисексуал. Ради своего любовника, который мечтает сделать операцию по смене пола, Сантино решается на ограбление банка…