В конце 1980-х—начале 1990-х годов армянское меньшинство в Нагорном Карабахе пыталось расколоть Азербайджан, одну из бывших советских республик. В один миг бывшие соседи стали врагами, и простые деревенские люди вдруг стали заложниками в этой сложной политической игре. Однажды азербайджанский фермер Керим, чей дом находится почти на границе, берёт в плен армянина. На деревенском совете решают, что они произведут обмен заложниками, ведь по ту сторону границы находится их соратник.

Самир неразлучен со своей «мыльницей», на которую снимает что ни попадя, вызывая раздражение сурового отца и старшей сестры Розы. Семья живёт буквально в метре от железной дороги в бакинском гетто с экзотическим названием «Шанхай». Как-то раз Самир ненароком записывает видео интимного содержания с Розой и её молодым человеком Расимом, азербайджанским гастарбайтером, работающим в Москве. Самир шантажирует сестру и вымогает деньги, зная, что её ждет, если отец, да и всё консервативное общество, в котором они существуют, увидит эту запись. Фильм снят по мотивам рассказа А.П. Чехова «Злой мальчик».

Девочка Сара, живущая в маленькой рыбацкой деревеньке на Апшероне, отказывается верить в то, что её отец, пропавший без вести во время одной из рыбалок, покинул этот бренный мир. Родственники и остальные жители деревни наоборот уверены в смерти и настаивают на похоронах, пусть даже формальных без тела погибшего. Сара бунтует и в надвигающийся шторм отправляется в море на поиски отца.