Адам, красивый студент университета, вступает в интимные отношения со своим одногруппником Тоби.

1988 год, Тегеран. Война между Ираном и Ираком идёт уже 8 год. Мать со своей дочерью пытается выжить после бомбардировки города. Женщина с ребёнком держатся вместе несмотря на окружающий их террор. Вскоре главная героиня понимает, что в их дом проникло таинственное зло, которое начинает их преследовать.