Оказавшись за стенами родного города, Трис, Тобиас и их товарищи, ища правду и свободу, попадают в Бюро Генетической Защиты. Ребятам становится известно, что некогда ранее произошла масштабная схватка за генетическую чистоту, и после войны мир поделился на «генетически чистых» и «генетически повреждённых» особей. Учёные, потеряв разум, стали больше походить на чудовищ, готовых на всё ради своих опытов. Идя на поводу своего безумства, они искусственно образовывают поселения и отправляют в них своих лазутчиков. Подопытные же служат в качестве расходного материала и дают «генетически чистое» потомство. Трис горит от возмущения от такого положения дел, Тобиас же растерян, пытаясь найти себя, а безумные учёные полны недовольства и намереваются стереть память у неугодных горожан.

Главная героиня этого фильма — очаровательная девушка, талантливая спортсменка, мечтающая найти настоящую любовь и верных друзей. Насмешки одноклассников заставили ее уйти из школьной сборной, замкнуться в себе. Кто же поможет девушке поверить в себя? Старый друг и первая любовь, лучший спортсмен и секс-символ школы, новая подружка из Европы и мама, нашедшая дочь после долгих лет разлуки.

Своеобразная биография Боба Дилана — шесть историй, шесть персонажей, каждый из которых символизирует определенный период в жизни легендарного исполнителя или особенности его творчества. Одиннадцатилетний мальчик, называющий себя Вуди Гуатри, символизирует детство Дилана; он сбегает из детского исправительного центра и отправляется в путешествие, вдвоем с гитарой, на чехле которой написано: «Эта штука убивает фашистов». Затем на сцене появляется Джек Роллинс — молодой исполнитель песен в стиле фолк — чуть позже этот социально активный юноша откроет для себя христианство и станет пастором Джоном в церкви маленького захолустного городка. Джуд Куинн — это Дилан на вершине своей славы в 60-е годы, а затем Дилан предстает в образе бунтаря, идентифицирующего себя с поэтом Артюром Рембо. Робби Кларк — выдуманный голливудский актер, прославившийся главной ролью в фильме о Джеке Роллинсе, и в то же время Робби — это Дилан-романтик, тяжело переживающий разрыв со своей женой. И, наконец, есть Малыш Билли — постаревший Дилан в декорациях вымышленного городка на Диком Западе.