Терри Мэллоу – бывший боксёр, который пытается начать новую жизнь, но камнем преткновения служит его способ заработать на жизнь. Терри работает на криминального авторитета Джонни.

Продолжение истории о мафиозном Нью-Йоркском клане. Дон Корлеоне и его сын расширяют сферу влияния криминальной организации, пытаясь сделать из неё крупную корпорацию, добиваясь целей любым путём.