Молодой полицейский и примерный семьянин приписан к опасному району. Джон тоже вырос в похожем районе, и у него тоже есть свои страшные тайны. Внезапно всплывает на свет один из его секретов - убийство, совершённое 16 лет назад.

Разочаровавшись в любви, лучшие друзья решают завести друг с другом ни к чему не обязывающие сексуальные отношения, при условии, что ни о какой романтике между ними не может быть и речи. Но идиллия быстро заканчивается, когда они понимают, что стали испытывать куда более тёплые чувства, и что пора что-то менять.

Эдди - писатель, но без вдохновения его жизнь начинает рушиться. Ради интереса он принимает засекреченный препарат под названием NZT, который включил его мозг на полную мощность. Это полностью меняет жизнь Эдди. Он начинает зарабатывать деньги, говорить на самых разных языках и учиться всему чему хочет с невероятной скоростью. Через некоторое время Эдди начинает замечать побочные действия таблетки и именно тогда страшная правда постепенно открывается ему...

Обычный посыльный забирает конверт в Колумбийском университете, который надо срочно доставить. Однако именно этот конверт необходим одному коррумпированному полицейскому, который начинает преследовать посыльного по всему Нью-Йорку.