Сорокалетний композитор, некогда подававший большие надежды, становится настройщиком роялей. На своем стареньком автомобиле неунывающий герой разъезжает по Грузии, помогая людям настраивать инструменты, и не теряет надежду на то, что лучшая музыка им еще не написана.

Слепой беженец и две его дочери борются за выживание в мире коррупции и насилия.