Примерно 19-й век. Кацпер (усатый мужик хорошего положения) возвращается домой из «командировки», и ему сообщают, что его жена Марина беременна и при смерти. Он сразу же сделал круглые глаза — типа, как это может быть, ведь он уехал в «командировку» задолго до возможного рождения. Значит изменила! Но семейной сцены не получилось. И ребёнок не родился, и сама жена умерла. Но перед смертью она предстала перед ним в каком-то страшном имидже. Созналась, что связалась с нечистым, и в предсмертной агонии сжала в ладони волчью лапку. По указке своего братца, считающего жену Кацпера колдуньей, они вдвоём загнали ей в сердце осиновый кол и похоронили. Но с того момента его стали преследовать кошмары с видениями мёртвой жены в неприглядном облике, а также часто слышался волчий вой. Тем временем в здешних краях появились гусары, один из которых долго разыскивал Юлию — жену владеющего местной землёй графа. На фоне участия графа и Кацпера в революционных движениях пред нами разыгрывается совсем другая история мистического свойства. Ведь Юлия очень здорово похожа на умершую жену Кацпера — Марину…

По мотивам популярной повести Яна Герхарда. Действие происходит в 1946 году, на территории Польши, где действовали различные националистические банды, в том числе и бежавшие с территории Советского Союза бандеровцы, отличавшиеся особой жестокостью по отношению к польским патриотам. Сержант Войска Польского Калень постоянно попадает в смертельно-опасные ситуации, но природная смекалка и везение позволяли ему всегда выходить сухим из воды. Но однажды удача покидает его…

Фильм снят по одноименной повести А. П. Чехова.

Прошло больше 20 лет, как закончилась война. В польский город Вроцлав (бывший немецкий Бреслау) снова приезжают немцы: одни — в качестве туристов, другие — осмотреть свои бывшие дома и замки… Во Вроцлаве появляется молодой немец из Западной Германии Курт и знакомится с красивой практиканткой из отеля Евой. Родители Курта просили сына сфотографировать их бывший дом (здесь теперь мастерская отца Евы) и сходить на могилу бабки. Некоторые западные немцы всё ещё надеются вернуться в Бреслау, их согревают воспоминания молодости. Но Курту дела нет до всего этого, а войны он не помнит и мало что о ней знает. Его интересует только красавица-полька…