Приключения двух парней и девушки из Парижа, которые, чтобы разнообразить свою жизнь и ощутить сексуальную свободу, отправляются на карнавал в Рио-де-Женейро.

Накануне отъезда на конференцию профессор Форрестер застаёт свою жену с любовником и убивает последнего. Душевное здоровье профессора явно не в порядке, а ведь у него в голове хранится ключ к компьютерной программе, которая имеет военное значение. Ключ хотят заполучить головорезы, спецслужбы хотели бы зарыть военный секрет поглубже. «На пути паровоза» встаёт сотрудник страховой компании Том Лепски, нанятый для охраны профессора, и влюблённый в его помощницу.

Сюрреалистический сюжет которой рассказывает о парне, жестоко разыгрывающем цирковых персонажей, полагая, что он - клоун.