Пернелл Харрис, влиятельный судья, внезапно ударяется в религию после того, как его сын, пытаясь покончить жизнь самоубийством, лежит в коме. С подачи миссионеров-мошенников ему начинает мерещиться голос своего сына, и главный герой уверен, что так с ним общается Господь, который наставляет его на истинный путь искупления. Все в округе уже начинают сомневаться в здравом ли уме Харрис: то ему слышатся голоса, то его найдут голого в фонтане, читающего молитвы на непонятном языке. Сам же судья считает себя в здравом уме. Но сможет ли он докопаться до истины и помочь своего сыну?

Близкий друг Джеймса Бонда Феликс погибает от руки колумбийской наркомафии. Агент 007 отправляется на поиски наркобарона Санчеса, который и отдал приказ об убийстве Феликса. Агентство явно не довольно действиями Бонда, так как он начал действовать, исходя из собственных интересов и игнорируя приказы.