Сюжет фильма разворачивается на фоне закулисных интриг профессионального бокса. Сэмюэл Л. Джексон играет здесь преподобного Фреда Салтэна, по совместительству — организатора чемпионатов по боксу.Дела преподобного на ниве спортивной коммерции идут не слишком хорошо, и тогда он задумывает бой тысячелетия. Он уговаривает малоизвестного, но ни разу не побежденного боксёра выйти на ринг и бросить вызов чемпиону. Шустрый репортёр расследует сомнительные методы Салтэна, но сам не может устоять перед его обаянием.

Короткометражная история Давида и Тима Эпплочед, которые работают в лагере их отца, называемом «Медвежий коготь». Двух детин заботят три вещи: уверенность, что их вредный старший брат не захватил власть в лагере, знание вымерших растений и получение хотя бы одного почётного значка скаута прежде, чем им стукнет по тридцать лет.