Сюжет фильма разворачивается на фоне закулисных интриг профессионального бокса. Сэмюэл Л. Джексон играет здесь преподобного Фреда Салтэна, по совместительству — организатора чемпионатов по боксу.Дела преподобного на ниве спортивной коммерции идут не слишком хорошо, и тогда он задумывает бой тысячелетия. Он уговаривает малоизвестного, но ни разу не побежденного боксёра выйти на ринг и бросить вызов чемпиону. Шустрый репортёр расследует сомнительные методы Салтэна, но сам не может устоять перед его обаянием.

Бывший полицейский Браун работает частным детективом. Он подряжается следить за юной Джейн Бейкер, живущей с престарелым мафиози Солом Купферманом на его роскошной вилле в Беверли-Хиллз. Приступив к делу, Браун сразу же сталкивается с Кэткартом, главой отдела внутренних расследований полиции Лос-Анджелеса. Как раз из-за него Брауну и пришлось уйти из полиции. Но какие общие дела могут быть у гангстеров и Кэткарта? И почему все, кто завязан в этом деле, погибают один за другим? Вопросы, которые задает Браун, не имеют простых ответов. И он может снова попасть в черный список Кэткарта. Только на этот раз это означает лишится не работы, а головы…