Ирано-иракская война. Тегеран в канун нового года подвергается ракетным ударам. Одинокая деревенская жительница Гиланех отправляет сына на войну. Ее дочь уходит на поиски мужа-дезертира. Пятнадцать лет спустя. Снова Тегеран и снова канун нового года. Гиланех ухаживает за сыном, пострадавшим на войне. У нее почти не осталось сил, она больше не в состоянии заботиться о нем, а ее дочь далеко. Гиланех ждет женщину с юга, обещавшую выйти замуж за ее сына.

Довольно своенравная девушка Сетарех заявляет своему властному отцу, что полетит в Тегеран провожать свою подругу, которая навсегда уезжает из страны, вместо того, чтобы присутствовать на празднике в честь помолвки младшей сестры.