Начало немецкой оккупации Украины. Желая угодить новым хозяевам группа полицаев из односельчан маленького хутора убивает молодого парня. Отчаявшаяся найти понимания и справедливости среди хуторян безутешная мать объявляет виновным вендетту…

Лето 1941 года. Бедный еврейский обоз движется от оккупированной фашистами Коломьи к пока еще беззаботной Полтавщине. Красивый и статный Шимон, его горячо любимая жена Бася и их огненно-рыжие дети, зачатые в любви, найдут пристанище в украинском селе на тихом Хороле, спасутся от уготованного им всем истребления…