Опьянённая свободой и любовью парочка беззаботно колесит по техасской пустыне. Всё меняется, когда влюблённые останавливаются в небольшом мотеле у мексиканской границы. Пока девушка отлучается за продуктами, в номере появляется полицейский, наводит на её приятеля пистолет и предъявляет ему обвинение в убийстве…

10-летний Дэнни живёт вместе с родителями на уединённом ранчо в Аризоне. Мальчику приходится вступить в борьбу со взрослыми, полицией и компанией хулиганов, которые хотят завладеть его другом, шимпанзе Максом, умеющим говорить.