Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

Молодой чернокожий Геракл, после выхода из тюрьмы для несовершеннолетних, пытается начать всё с чистого листа. Для этого ему надо найти честную работу. Например, в службе доставки. Но чтобы получить это место, ему предстоит выполнить 12 не самых простых заданий в Сан-Паулу. Фильм представляет современную интерпретацию подвигов мифического Геракла.