В дореволюционное время крестьянин, решив единственного сына вывести в люди, отвез его в город в услужение к зажиточному купцу. Не найдя в чужом доме ни тепла, ни ласки, мальчик затосковал по дому. Кто-то завидовал одетому и накормленному маленькому приказчику, но никто не видел его страданий…

В конце XV века один армянский монах оставляет свой скит и отправляется в мир, чтобы присоединиться к путешествию Христофора Колумба. Побродив по планете, герой осознаёт, что милее родины нет ничего.

Режиссёр снимает фильм по произведению Пера Лагерквиста о преступнике Варавве, распятом, но помилованном вместо Христа. Проблема в том, что он не может найти актёра на роль Иисуса, пока кто-то не говорит о мужчине из местной психиатрической больницы, где этот пациент считается реальным Мессией и святым учителем.