Принцесса Ауриния отправляется со своей служанкой Лизой к замку короля Эвальда, его сыну Иво, которому она обещана в жены. По дороге Лиза принуждает принцессу к обмену ролями, ее тайный замысел — она сама хочет быть королевой. В замке, пока не раскрыт обман, Ауриния вынуждена служить пастушкой гусей. Король и принц начинают не доверять Лизе, им не нравится явная жестокость «невесты», приказавшей обезглавить Фалада. Но как разоблачить обманщицу?

В далёкие времена люди жили в мире и согласии с природой, которую олицетворял лесной дух, Железный Ганс. Однако человеческая алчность и жестокость становилась все сильнее, и один король повелел изловить Железного Ганса и заточить его в клетку. Теперь юный сын короля должен сделать свой выбор между жестокостью и добротой, между свободой и неволей — и только тогда равновесие будет восстановлено.