Французский ботаник мсье Жордан, находясь в гостях у помещика Гатамхан-аги, уговаривает уехать с ним в Париж своего любознательного ученика Шахбаз-бека. Ничто не может поколебать решимости молодого человека, и родня, противящаяся этому отъезду, призывает на помощь дервиша-колдуна.

Фильм снят по одноимённой комедии Мирзы Фатали Ахундова, основоположника национальной Азербайджанской дpаматуpгии, жившего в XIX веке. Лейтмотивом картины является лирическая история любви, происходящая на фоне богатых национальных традиций азербайджанского народа.