Фильм, события которого относятся к допетровской России, в романтическо-авантюрной манере повествует о стрелецком сыне Семене Лазареве, одном из зачинщиков «Медного бунта»,который вынужден бежать, в результате чего оказывается в войске предводителя крестьянского восстания Степана Разина.

На пустынном пляже собирается компания молодых людей. Один из них приводит свою подругу. Очень скоро обычный пикник превращается в пьяную оргию…