На территорию Советского Союза переброшен диверсант в сопровождении охраны. Пограничники вылавливают большую часть нарушителей. Лишь диверсанту и его помощнику удается бежать…

В тайге остается на зимовку научная экспедиция. Шифрованные материалы, имеющие важное оборонное значение, отправляются с инженером Саповым в сопровождении бывшего партизана Олони, который должен посадить инженера на самолет. На одной из стоянок к Сапову неожиданно является инспектор Петров, который в действительности является бывшим белогвардейцем Яныгой и в настоящее время служит в японской разведке. Цель диверсанта — похитить секретные документы и бежать на этом самолете за границу…