Роланд Тер-Макаров

Короткометражный фильм в одноименном киноальманахе. История грехопадения по мотивам рассказа Л. Измайлова «Полуночный ковбой из Ярославля». Второй фильм киноальманаха — «Гавайский вальс», режиссер Заза Буадзе.

Чтобы поехать в зарубежную командировку, Арам и его жена Ашхен угождают всем, кто может помешать или посодействовать их желанию. Одна за другой срываются поездки, но молодая пара настойчиво идет к цели…

Маленькая Ани живет с мамой. Папа ушел к другой женщине, после смерти бабушки дедушка тоже стал жить отдельно. Тяжело переживает девочка разлад в семье. Ани в мечтах возвращает отца домой, но в действительности ее детские уловки ни к чему не приводят. И только беседы с любимым дедом, провожающим ее каждое утро в школу, помогают девочке восстановить душевное равновесие.