Короткометражный фильм в одноименном киноальманахе. История грехопадения по мотивам рассказа Л. Измайлова «Полуночный ковбой из Ярославля». Второй фильм киноальманаха — «Гавайский вальс», режиссер Заза Буадзе.

Жизнь редактора газеты — постоянный калейдоскоп из встреч, смешных ситуаций, уймы срочных дел и обязанностей. С кем только ему не приходится встречаться: здесь представители всех слоёв общества. И так каждый божий день. Абсурдность происходящего приводит к депрессии, когда уже ничто не может рассмешить и всё кажется бессмысленным.