Этот мини-сериал рассказывает о приключениях Ходжи Насреддина, мудреца, острого на язычок, который всегда был защитником простых людей.

Действие фильма происходит в тридцатые годы в Киргизии, куда приезжает русский коневод Красин, чтобы открыть здесь первый советский конезавод и вывести новую породу лошадей, скрестив донских аргамаков и местных карабаиров.

Азат Байрамов, в недавнем прошлом труженик и семьянин, ответственный работник порта, человек умный и обаятельный, начинает пить. Алкоголь, подобно Улану (так называется смертоносный ветер, дующий в Прииссыкулье), отнимает у него все — любимую работу, уважение людей, здоровье, будущее, детей, жену, которая вынуждена оставить его. Престарелые родители покидают последними некогда гостеприимный дом Азата. В состоянии угара герой совершает преступление. Отсидев четыре года в тюрьме, Азат Байрамов возвращается в родные края, где его никто не ждет…