Александр Волхонский

Студент гуляет по лесу со своей возлюбленной. Постепенно темнеет и выясняется, что молодые люди потерялись. Они долгое время бродят в поисках дороги. Им встречаются незнакомцы, которые нападают на парня, а девушке удается убежать в лес. Избив парня, они оставляют его на дороге без сознания, ловят девушку и насилуют ее. Спустя определенное время герой приходит в себя и начинает искать подругу. Он выходит к тому месту, где лежит ее голое тело. В состоянии нервного срыва он начинает прикасаться к ней, шептать слова любви, целовать и… черная бездна поглощает его.

Два человека, не знакомых ранее, идут по лесной дорожке. Случайная встреча, временные отношения — синоним жизненного пути, который на самом деле каждый проходит в одиночку.

Взрослый мужчина имеет психическое заболевание, развитие его мозга остановилось в 10-летнем возрасте. С таким диагнозом он оказывается за пределами больницы. У него появляется билет на поезд, поэтому он решает уехать из города. Однако при посадке герой попадает в переделку. В итоге он знакомится с двумя беспризорниками — братом и сестрой. Это знакомство перерастает в дружбу. Втроём им предстоит выживать на улице.

Лёша - местный "дурачок": он плохо слышит, живет в доме из мусора, рисует странные рисунки и пытается поймать какие-то радиосигналы. Все смеются над ними, пока пришелец не появляется...