Пастор Тальнокс яростно призывает паству бороться с искушениями, однако сам становится жертвой соблазна. В его доме появляется сатана, подталкивая героя к воровству и духовному падению.

Фильм рассказывает о молодом Абраме Херше, пережившем еврейский погром и ставшем заводским рабочим, активистом, а потом и комиссаром Красной Армии.