Майкл Кронин

Аристократ Тэлбот приезжает в Великобританию для розысков своего пропавшего брата. Однако он сразу попадает на его похороны. Его убило ужасное существо, живущее в окрестностях. Оно беспощадно убивает жителей деревень, разрывая их на части. Желая отомстить зверю, Тэлбот отправляется на охоту. Эта встреча изменит всю его жизнь.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.