В Лос-Анджелесе завелся серийный убийца, орудующий в университетских городках. Мэри Сэндерс, отвезла свою дочь в школу и, возвратившись домой, обнаруживает в жилище незнакомца — соблазнительного молодого человека. Между ними завязываются непростые отношения, постепенно перерастающие в любовную связь. Поскольку убийства в студенческих городках продолжают терроризировать город, Мэри начинает подозревать своего нового знакомого в причастии к ним…

Главный герой Майкл, уволенный из фармацевтической корпорации, занимавшейся махинациями с лекарственными препаратами, работает водителем такси. Однажды под колеса его автомобиля бросается странный человек.Майкла обвиняют в его избиении и назначают ему курс принудительного лечения от приступов гнева в специальной клинике доктора Строна. Майкл даже не подозревает какие эксперименты проводятся в клинике и каких монстров они порождают.