В последние дни Второй мировой войны немецкий подросток Томас брошен в битву против неуклонно продвигающихся советских войск. В полуразрушенных городах Третьего рейха повсюду царит неописуемая дикость и мародёрство; в происходящем хаосе Томас теряет свою первую любовь, Мелани, и встречает Астрид, которая полна решимости выжить во что бы то ни стало. Вместе они присоединяются к массовому исходу беженцев, устремившихся на запад.Однако по несчастливому повороту судьбы Томас попадает к русским, и все его следы теряются за железным занавесом, который на долгие годы разделил Европу. Семнадцатью годами спустя, теперь выпускник элитной советской школы, он рекрутирован КГБ и отправлен в Лондон, чтобы стать частью шпионской сети, которая находится под постоянной угрозой разоблачения.

Находясь в командировке, успешный молодой инженер, спасаясь от одиночества и ничего не подозревая ввязывается в скандал в холле отеля. Шикарная проститутка, которую он выручил из неприятной ситуации проводит с ним незабываемую ночь, но еще более интригующим станет следующее утро… Эта встреча закручивает его в водоворот событий, выбраться из которых он сможет только разгадав все тайны, рискуя карьерой, свободой и даже жизнью.

В фокусе фильма — жизнь ночного Франкфурта с его светлыми и темными сторонами.