1943 год. Секретная организация английских спецслужб занимается мистификациями, обманом противника и самого Гитлера. Ее девиз — слова Черчилля: «В военное время правда имеет такую ценность, что она всегда должна быть укрыта за стеной лжи».Пьеру Ванье, участнику Сопротивления, дают задание настолько секретное, что все, что он знает о нем, заключено во фразе: «Без Иуды нет Христа». Услышав ее, он должен будет подчиниться любым приказам, каких бы жертв это от него ни потребовало…

Алекс Хольбек, немецкий диссидент, живущий в Париже, по заданию ЦРУ отправляется в восточный Берлин, чтобы выкрасть из советского посольства позарез необходимую американцам шифровальную машину — Энигму. Практически сразу на него начинают охоту немецкие и советские спецслужбы. На помощь Алексу приходит его любимая девушка Карен, которая становится любовницей русского агента Василькова…