Сотрудник НКВД и мастер боевых искусств Виктор Спиридонов и советский разведчик Василий Ощепков решают создать новое национальное искусство самообороны. Так зарождается самбо.

Тёма Голубь всегда полагался на влиятельного отца, который мог решить возникший у его сына проблемы. Его беззаботная жизнь рушится, когда он попадает в аварию с ещё более могущественным незнакомцем из Москвы. В одно мгновение семья Тёмы лишается всех привилегий, а сам он вынужден отправиться на срочную службу в армию. После окончания военной службы Тёма узнает, что его деду, Палычу, угрожает утрата семейного дома. Теперь перед ним стоит выбор: вернуться к роскошной и успешной жизни или встать на защиту деда Палыча.