В одной местности бандиты содержат школу кунг-фу и «крышуют» местных предпринимателей. Собственно, обычный с виду побор, превратился в драку продавца зонтиков с бандитами. В потасовку невольно вовлекаются всё больше недовольных: разлучённые в детстве брат с сестрой; братья местного мастера-лекаря; симпатичная девушка… Оказалось, что вражда имеет давние корни, так как бандиты за годы своей деятельности нажили себе много кровных врагов…

Ляо Фей Лунг и Ma Tьен Пао — лучшие друзья. Они ведут жизнь почти классических «робингудов» — отнимают у богатых и тратят на самых достойных, тоесть на себя. Ограбив казначейский дом, друзья берут солидный куш, но по пятам их преследует полиция. Ляо Фей даёт возможность другу скрыться с награбленным, а сам остаётся прикрывать его отход и попадает в руки к властям.. В тюрьме Ляо Фей узнаёт, что пока он сидел в тюрьме в ожидании смертного приговора, Tьен Пао, забыв обещание спасти друга, просаживает деньги в соседней провинции, а это значит — конец дружбе, побег и месть…

Молодой парень по имени Чжуань Цзы хоронит отца, продает семейную ферму и раздав долги, отправляется в путешествие по реке, вместе с провинциальной оперной труппой, дающей представления в небольших городах. Главная звезда труппы И Цин — красивая девушка, затюканная собственной матерью, которая пытается построить карьеру дочери и найти ей богатого мужа. Чжуань Цзы влюбляется в красавицу и просит ее руки, но строгая мама требует 3000 долларов отступных. В поисках денег Чжуань Цзы обращается за помощью к своему приятелю До Бо, который занимается продажей опиума и оружия. Тот обещает помочь и очень скоро Чжуань Цзы ступает на преступный путь…