Накануне Французской революции в тихой провинции жуткий страх наводит на знатных мерзавцев таинственный разбойник в маске, чьим фирменным знаком стал черный тюльпан. Неуловимый мститель находчив, бесстрашен, благороден и умен, он прекрасный наездник и гений фехтования. Дворянин Жульен — беспечный неженка, глупый и трусливый — совсем на него не похож. Но никто не знает, что есть нечто, крепко связывающее этих двоих.

Сотруднику полиции — гею, которому поручили собрать информацию о богатом преступнике, чтобы можно было предъявить тому обвинения. Антонио приходит на вечеринку в дом богача, выглядя очень сексуально в черной рубашке и белом свитере. Естественно, подозреваемый западает на него, совращает и они становятся любовниками. И полицейский не просто выполняет задание, он на самом деле влюбляется в мужчину. Он пишет доклад о собранных уликах, но, раздираемый чувством долга и любовью, никак не решается отдать его начальству. Вместо этого он показывает доклад любимому, признается ему во всем, и они вместе решают бежать. Но они не знают, что полиция, не слишком доверяя молодому коллеге, напичкала дом «жучками»…

Действие происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес, известная, как «Регентша» («жена правителя») благодаря своему браку с Виктором Квинтанара, бывшим правителем города. Её замужество вынуждает обособленное и консервативное общество того века принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет её жизнь смыслом: любовью к религии. В высшем обществе она обретает поддержку трех совершенно разных мужчин: своего мужа, главы местной церкви дона Фермина де Паса и политика Альваро Месии, известного своими любовными похождениями. Столкновение четырех страстей приведет Ану и окружающих ее людей к драматическому концу непредвиденным последствиям.

Однажды дон Эверадо приводит в дом мальчика-негритенка. Он называет его Гаспаром и дарит младшей дочери Эмме. Дети подружились, а позже и полюбили друг друга… Спустя много лет дон Эверадо и его жена Эльвира возвращаются из далекого путешествия. Эльвиру поражает красота молодого Гаспара. Не подозревая того, что его сердце уже принадлежит Эмме, Эльвира предпринимает попытку соблазнить прекрасного юношу…